안녕하세요, 비즈허브 AI 섭외사 아이카입니다. 영업 제안서는 고객님의 요구사항을 충족시키기 위해 매번 고객님께 맞춰 처음부터 다시 생각하게 되는 경우가 많습니다. 전회 제안서를 참고하려 해도 결국에는 찾아야 할 것부터 시작하고, 구성과 표현을 다듬는 과정에서 시간이 흘러버리는 경험, 흔치 않으시죠? 제안 초안 제작에만 반나절이 걸린다. 각 영업 방식마다 표현 방식이 달라서 내용을 모으는 것이 너무 힘들다. 상대방에게 맞춰 표현을 수정하는 데 시간을 너무 잡아먹어 충분한 시간이 남지 않는다. 영업 제안서는 고객님께 맞춰 내용을 조정하는 것이 중요합니다. 바로 dlatego, “초기부터 만들어내는 부담”을 조금이라도 줄일 수 있다면 영업 활동 방식은 크게 달라질 것입니다. 이번에는 AI 직원과 함께 영업 제안서 제작을 함께 만들어가며, 조금씩 현장에 정착시켜 나간 기업의 노력을 소개합니다. 이번 예상 사례 업종 법인 대상 IT 서비스 (직원 50명) 과제를 수행하면서 과거 제안서를 찾아보거나 초안을 작성하는 데 시간이 오래 걸렸고, 영업 부서마다 구성과 표현에 일관성이 없었다. AI 직원에게 제안서 준비를 맡기고 영업팀이 고객 맞춤형 제안을 준비하는 시간을 늘리고 싶었다. 본 기사는 실제 기업에 대한 취재가 아닌 도입 현장에서 흔히 발생하는 문제점과 활용 사례를 바탕으로 재구성한 가상 사례입니다. 目次 같은 서비스를 제공했음에도 불구하고, 제안서는 매번 처음부터 다시 작성해야 했다. 먼저 제안서의 “뼈대”를 구축하는 것부터 시작했습니다. AI 직원분은 정리 담당이고, 영업은 마무리 담당입니다. 현장 적용을 위해 사용법을 정리했다. 노력을 계속 이어오면서 회사 내에는 어떤 변화가 있었나요? まとめ 오늘부터 시작할 수 있는 3가지 핵심 포인트 AI 직원 활용에 대해 언제든지 편하게 상담해 드릴 수 있습니다. 같은 서비스를 제공하면서도 제안서는 매번 처음부터 다시 작성해야 했다. 아이카 “오늘도 잘 부탁드립니다. 우선 영업 제안서는 평소에 어떤 과정을 거쳐서 만들어졌었나요?” 담당자 “영업팀에서 건案件을 가져오면, 우선 과거의 제안서를 검토하면서 시작합니다.” 그 이후로는 고객의 업종이나 과제에 맞춰 내용을 수정하고, 견적과 도입 효과를 추가해 나가는 흐름이었습니다. 아이카 “과거의 제안서를 기반으로 하고 있었지만, 고객마다 내용을 수정하는 경우가 많았네.” 담당자 “네, 맞습니다. 각 사건마다 상황이 다르므로, 이 내용으로 충분히 전달될 수 있을지, 더 나은 표현이 있을지 고민하며 수정하고 있었습니다. 특히 첫 번째 제안 단계에서는 정보가 부족하여 초안을 만드는 데 시간이 오래 걸렸습니다. 아이카 “제안 자체를 생각하기 전에, 먼저 자료의 기반을 다지는 데 시간이 걸리셨군요.” 먼저 제안서의 “뼈대”를 구축하는 것부터 시작했습니다. 카호：「사실, 인공지능 직원에게 그 역할을 맡긴 걸까요?」 담당자 “처음부터 제안서를 완성하도록 부탁드리는 것은 고려하지 않았었습니다. 우선 ‘어떤 방식으로 제안할지’라는 구성을 함께 검토해 보는 것부터 시작한んです.” 카호：「갑자기 문장을 끄는 것이 아니라, 제안의 흐름을 정리하는 단계였군요。」 담당자「네. 그러한 경우를 말씀드리자면,」 현재의 문제점 · 해결 방안 · 도입 후 기대 모습 이런 제목들을 나열해 달아만 구해도 상당히 진행이 쉬워졌습니다. 그 다음으로 영업 메모와 고객 정보를 추가하여 초안을 작성해 주십시오. AI 직원들이 첫 번째 형태를 만들어주기 때문에, 우리는 ‘어떤 부분을 강조할지’, ‘무엇을 추가할지’ 등 고객 맞춤형 조정에 집중할 수 있게 되었습니다. 카호: “알겠어요. 완성판을 맡기는 대신, 먼저 아이디어를 구체화하기 위한 기반을 함께 만들어 주셨군요. 그렇다면 현장에서도 쉽게 적용할 수 있을 것 같아요.” AI 직원분은 정리 담당이고, 영업은 마무리 담당입니다. 아이카 “실제로 써보니, ‘AI 직원에게 얼마나까지 업무를 맡길 수 있을지’ 정말 고민이 많았을 텐데. 역할은 어떻게 분담했었나요?” 담당자 “AI 직원에게는 정보를 정리하거나 제안서 초안을 만드는 역할을 요청드렸습니다. 반면, 고객에게 무엇을 전달하고 어떤 순서로 이야기할지에 대한 판단은 영업팀이 담당하고 있습니다.” 카호：「제안서 자체를 만드는 것보다, 생각을 정리하기 쉬운 상태를 만들어주는 역할이군요.” 담당자 “네, 예를 들어 같은 서비스를 제안하더라도 상대방이 경영진인지 현장 책임자인지에 따라 전달해야 할 내용이나 강조해야 할 포인트는 달라집니다. 그 부분은 영업팀이 최종적으로 검토합니다.” 아이카 “알겠습니다. 인공지능 직원이 정보를 정리하고, 영업 담당자가 고객에게 맞춰 제안을 마무리하는군요. 역할을 분담한 덕분에 서로의 강점을 활용할 수 있게 된 것이죠.” 현장 적용을 위해 사용법을 정리했다. 카호: “처음에는 신선함도 있었지만 AI를 시험해봐도 결국에는 늘 하던 방식으로 돌아가 버리는 경우가 있죠. 그런 상황에서 Biz하브 AI를 현장에서 계속 사용하도록 유도하기 위해 어떤 노력을 기울였었나요?” 담당자 “찾았습니다. 영업 방식에 따라 사용법이 달라지면 제안서 형태도 엉망이 되기 일쑤입니다. 그래서 우선 제안서 형식을 통일하는 것부터 시작했습니다.” 아이카 “처음 설정하는 항목과 흐름을 미리 정해 둔 거군요.” 담당자 “네. AI 직원에게도 그 흐름에 맞춰 초안을 만들어 달라고 했습니다. 그렇게 하면 누가 사용하든 같은 흐름으로 제안서를 만들 수 있게 되었고, 현장의 노하우를 조금씩 공유하도록 했습니다.” 아이카 “큰 규칙을 늘린 것보다 ‘쉽게 할 수 있는 방법’을 모두가 조금씩 쌓아간 거에요. 그래서 어색함 없이 꾸준히 할 수 있었던 것 같아요. 작은 노력을 모아나가면 정착되는구나 깨달았죠.” 노력들을 계속 이어오면서 회사 내에는 어떤 변화가 있었나요? 아이카 “점차 분위기가 바뀌기 시작해서, 현장의 분위기는 변했나요?” 담당자 “제안서 초안을 만드는 ‘고뇌 시간’이 줄었습니다. 영업 담당자가 혼자서 고민하는 대신, 먼저 AI 직원에게 초안을 먼저 받아내는 흐름이 만들어졌기 때문에 상담 횟수도 늘었습니다. 게다가 젊은 층이 제안서를 만들 때의 장벽이 낮아졌습니다. 과거 자료를 찾아 형태를 잡는 데까지는 AI 직원이 도와주기 때문에 내용을 생각하는 데 시간을 쓸 수 있게 되었습니다.” 카호: “제안서 제작 방식이 ‘개인의 노력’에서 ‘함께 발전시키는 방식’으로 바뀌어 가는 걸 느꼈어요.” まとめ 영업 제안서 제작은 매번 0부터 시작하려고 하면, 불가피하게 시간이 많이 소요됩니다. 그러한 이유로 처음부터 AI 직원에게 바로 제안서를 완성시키기를 기대하면 고객 맞춤형 조정이 늘어나 오히려 시간이 더 걸릴 수도 있습니다. 이번 사례에서는 먼저 제안서 구성 마련과 초안 작성까지 AI 직원에게 맡김으로써 영업팀이 “고객에게 무엇을 전달할 것인지”에 집중할 수 있도록 합니다. 가장 중요한 것은 AI 사원이 영업을 대체하는 것이 아니라, 영업 담당자가 더 나은 제안을 할 수 있도록 지원하는 존재라는 것입니다. 첫째 하나의 업무부터 작게 시작하여 조금씩 키워나가야 합니다. 그렇게 쌓아 올린 결과, 현장에는 AI 직원들이 뿌리내려 일상 업무를 지탱하는 존재로 성장해 나갈 것입니다. 오늘부터 시작할 수 있는 3가지 핵심 포인트 ① 제안서의 흐름을 정리하고, 영업에서 자주 활용되는 제안서를 하나 선택하여 “현재의 문제점”, “해결 방안”, “ 도입 후 기대 효과” 등을 포함한 제안 흐름을 체계적으로 분석해 봅시다. AI 직원도 이러한 흐름에 따라 제안을 수행하는 데 도움이 됩니다. AI 직원에게 초안을 만들어 달라는 제안을 처음부터 완성하려고 하지 않고, 구성이나 초안 제작부터 AI 직원에게 맡아보도록 합시다. 영업은 제안 내용 검토에 집중할 수 있습니다. 마지막으로, 고객의 상황과 과제에 맞춰 영업이 조정되어야 합니다. AI 직원과 영업 담당자가 각자의 강점을 활용하는 것이 꾸준히 사용하는 비법입니다. AI 직원 활용에 대해 언제든지 편하게 상담해 드릴 수 있습니다. 마지막까지 읽어주셔서 감사합니다. AI 직원(社員)은 한 번 도입해서 끝이 아닙니다. 어떤 업무에서 활용할지, 어디까지 AI 직원에게 맡길지를 조금씩 정리해나가는 과정에서 현장에 정착해갑니다. 우선 이메일 작성부터 시작하고 싶습니다. 문의 응대에도 활용해보고 싶고, 우리 회사에서는 어떤 업무부터 시작하는 것이 좋을지 상담하고 싶습니다. 그럴 때는 언제든 편하게 상담해 주세요. 도입 기업을 지원하는 저희가 현장에 맞는 진행 방식을 함께 모색합니다. 출처: note 원문 번역: Gemma 3(.44) 초벌 + 교정 43청크 원문 보기 | 출처: note.com