# [비즈하브 AI 레터] AI 직원과 다음 제안에 활용하는 영업일보

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> 게시판: AI·머신러닝
> 작성자: admin
> 작성일: 2026-09-16T11:49:00.422Z

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안녕하세요, 비즈하브 AI 서포터 아이카입니다.

영업일보는 작성하고 있지만, 나중에 다시 돌아보 시간을 내지 못합니다. 담당자별 활동 내용이 분리되어 있어 팀 전체의 움직임을 파악하기 어렵고, 상담에서 고객에게서 나온 목소리를 다음 제안이나 영업 활동에 제대로 활용하지 못하고 있습니다.

도입 기업 담당자와 이야기를 하다가 이런 말씀을 자주 듣습니다.

영업일보에는 고객과의 미팅 내용, 문제점 및 제안에 대한 반응, 다음 미팅 일정 등 중요한 정보가 많이 담겨 있습니다.

한편, 일상 업무가 바쁜 가운데에서는 일일 보고서를 다시 읽어 정보를 정리하고 다음 행동으로 연결하는 데 어려움을 겪을 때도 있습니다.

그럴 때, 영업일보 정보를 AI 직원에게 공유해 두면 활동 내용 확인 및 정리, 고객의 의견이나 계약 건 경향을 요약해 받을 수 있습니다.

AI 직원에게 정보를 정리하도록 하고, 영업 담당자는 고객과의 관계 구축 및 상황에 맞는 제안, 다음 행동 판단에 집중한다.

이번에는 그러한 역할 분담을 하면서 영업일보를 다음 영업 활동에 활용하는 방법을 소개합니다. AI 직원으로서 할 수 있는 일과 일보를 정리할 때의 포인트, 구체적인 상담 방법도 함께 안내해 드립니다.

![画像](https://assets.st-note.com/img/1788599404-BJpQGCFv02o9uacwEbSWkrzm.png?width=1200)

## 목차

1차 번역문: 제공하신 정보가 없어 번역할 내용이 없습니다. 본문 청크 9/120의 내용을 제공해 주시면, 일본어 출판·문화 콘텐츠 전문 한국어 번역가로서 자연스럽고 정확한 한국어 번역을 제공해 드리겠습니다.

- 영업일 보고서를 “작성하고 종료하는” 방식으로 하지 않도록
- AI 직원들이 업무 보고서를 더 쉽고 효율적으로 작성하고 관리할 수 있도록 하는 핵심 포인트입니다.

1. 템플릿 활용: 보고서 템플릿을 도입하여 필수 항목(날짜, 고객명, 연락 내용, 액션 아이템, 과제, 성과 등)을 미리 설정하고, 직원들이 이에 따라 정보를 입력할 수 있도록 합니다. 템플릿은 보고서 형식을 통일하고 필요한 정보를 누락 없이 기록할 수 있도록 합니다.

2. AI 툴과의 연동: 보고서 작성 시 AI 툴을 활용하여 정보 수집 및 정리를 효율적으로 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 고객 정보나 거래처 정보를 AI 툴에 등록하고 보고서 작성 시 자동으로 정보를 표시하거나 요약 기능을 활용하여 보고서 작성 시간을 단축할 수 있습니다.

3. 간결한 작성: 보고서는 간결하고 핵심 내용을 담아 작성하는 것이 중요하며, 목록이나 짧은 문장으로 정보를 정리하여 읽기 쉽게 해야 합니다.

4. 액션 아이템 명확화: 보고서에는 반드시 액션 아이템을 기재하여 구체적인 행동 내용, 담당자, 기한 등을 명시하고 업무 실행을 촉진합니다.

5. 정기적인 검토: 보고서 내용을 정기적으로 검토하여 품질을 향상시킬 수 있으며, 정확성, 완전성, 유용성 등을 확인하고 개선 사항이 있으면 수정합니다.

6. 고객과의 소통: 보고서 작성 시 고객과의 소통을 활발히 하여 더욱 정확한 정보를 수집하고, 보고서의 목적과 내용을 설명하며 협조를 요청합니다.
- 포인트 1｜5W1H를 기준으로 항목을 정리한다
- 포인트 ②｜ 의미와 쓰기를 통일한다
- 포인트 ③｜AI 직원에게 상의하고 싶은 내용에 맞춰 정보를 좁히기
- AI 직원과 영업 담당자의 역할을 분리해야 합니다.
- 영업일보를 기반으로 AI 직원에게 자문해 보자
- 1단계｜AI 사원의 역할 설명
- 단계 2｜확인하고 싶은 내용을 구체적으로 논의한다
- 요약:

이번 주말에 츠키시카와에서 열린 ‘아키히라’ 전시회에 다녀왔습니다. 츠키시카와는 젊은 층에게 특히 인기 있는 곳입니다. 전시회는 ‘아키히라’의 작품 전체를 망라하고 있었으며, 그의 초기 작품부터 최근 작품까지 거의 모든 것을 볼 수 있었습니다.

전시회는 크게 세 부분으로 구성되어 있었습니다. 첫 번째는 ‘아키히라’의 초기 삽화들을 모은 공간으로, 그의 그림체가 어떻게 변해왔는지 보여주는 흥미로운 자료들이 많았습니다. 두 번째는 ‘아키히라’의 단행본들을 전시한 공간으로, ‘블랙 앤 화이트’와 ‘더블 에이스’ 등 작품을 직접 만져보고 감상할 수 있어서 좋았습니다. 마지막으로 ‘아키히라’의 작품에 영감을 준 작가들의 작품들을 전시한 공간이 있었는데, 이를 통해 ‘아키히라’의 작품 세계를 더 깊이 이해할 수 있었습니다.

‘아키히라’의 팬이라면 꼭 방문해야 할 곳입니다. 그의 작품을 더욱 깊이 이해하고 감상할 수 있는 좋은 기회입니다. 전시회는 다음 주까지 계속 진행될 예정입니다.

## 영업일보를 “작성하고 마무리하는” 방식으로 하지 않도록 하십시오.

영업일보는 단순히 상사에게 보고하거나 하루를 되돌아보는 용도만 있는 것이 아닙니다.

예를 들어, 일일 보고서에 기록된 내용이 남아 있습니다.

- 가격에 대해 걱정하고 있었습니다.
- 도입 후 운영에 대한 문의가 있었다.
- 내부 검토에 시간이 소요되고 있습니다.
- 다음 회차에는 사례를 들어 설명드리겠습니다.

이러한 정보는 다음 제안이나 후속 조치를 고려하는 데 중요한 자료가 됩니다.

하지만, 일일 보고는 개인별 기록이기 때문에 필요한 때에 찾기 어려울 뿐만 아니라, 정보가 묻혀 버릴 수 있습니다.

이에 활용할 수 있는 것이 AI 직원입니다.

AI 직원원은 영업일보에 기록된 정보를 바탕으로 필요한 내용을 검색하고, 정리하며, 비교하고, 요약하는 등의 작업을 지원할 수 있습니다.

예를 들어, 다음과 같은 활용이 가능합니다.

- 특정 고객과의 거래 내역 및 현재 진행 상황을 정리합니다.
- 다음 조치가 결정되지 않은 사안을 확인합니다.
- 고객님들께서 자주 드나오는 질문과 요청 사항을 정리했습니다.
- 일정 기간 동안 진행 상황이 업데이트되지 않은 사안을 정리합니다.
- 담당자 및 기간별 영업 활동을 비교합니다.

먼저 현재 보유하고 있는 일일 보고서 안에서 “매번 찾고 있는 정보”와 “정리하는 데 시간이 걸리는 정보”를 AI 직원에게 정리해 달라고 요청하는 방식으로 시작해 봅시다.

## AI 직원들이 관리하기 쉬운 영업일지 작성 요령

AI 직원에게 영업 일보를 확인받기 위해서는 답변의 근거가 되는 정보를 충분히 확보해 두는 것이 중요합니다.

물론입니다. 다만 처음부터 매일 보고서 작성 방식을 완전히 바꾸거나 완벽한 형식을 만들 필요는 없습니다.

먼저, 일상적인 영업 활동 중에도 자주 확인하는 정보를 조금씩 정리해 나가도록 하겠습니다.

### 핵심 1｜5W1H를 기준으로 항목을 정리한다

영업일보에 다음 항목이 포함될 경우, AI 직원들이 정보를 효율적으로 정리할 수 있습니다.

- 오늘, 드디어 ‘너의 마음속 빛’ 완역판이 출간되었습니다! 오랫동안 일본에서 사랑받아온 이 작품을 드디어 한국에서도 읽을 수 있게 되었습니다. 이 완역판은 번역가 〇〇선생님(〇〇)님에 의해, 원문의 뉘앙스를 최대한 살리면서 현대 한국어에 번역되었습니다. 특히, 이야기의 핵심을 담아내고 등장인물들의 섬세한 감정을 표현하는 데 중점을 두어, 독서 후감은 한층 향상되었습니다. 또한, 표지 또한 특별히 디자인되어 작품의 세계관을 더욱 돋보이게 합니다. 서점에서 직접 만나보시길 바랍니다. 이 작품을 통해 새로운 독자들이 생겨날 수 있기를 바랍니다. 그리고 이 작품이 한국에서도 많은 사람들에게 사랑받는 작품이 되기를 진심으로 바랍니다.
- 담당자명
- 고객명, 사건명
- 거래 또는 방문의 목적
- 상담 내용
- 고객 반응, 질문, 요청
- 현재 진행 상황은 다음과 같습니다.
- 다음 액션 내용
- 다음 액션 예정일
- 관심사 및 내부 공유를 위해

이미 엑셀, 스프레드시트, 영업 지원 툴 등에서 일일 보고서를 관리하고 있다면, 우선 현재의 항목들을 확인해 보십시오.

### 포인트 ②｜ 의미와 용법을 통일한다

필요한 정보가 기록되어 있더라도, 사람마다 표기나 판단 기준이 다르면 AI 직원들이 동일한 정보로 정리하지 못할 수 있습니다.

다음과 같은 점도 확인해 보십시오.

- 고객님 이름이나 사건 명칭이 모두 표기되어 있는지 확인 부탁드립니다.
- 현재 제안 중, 견적서 이미 제출 등 진행 상황에 대한 기준이 공유되고 있는지
- 다음 조치와 예정일을 확인해 주세요.
- 언제 해당 시점의 정보인지 알 수 있나요?

이러한 방식으로 정보를 모아두면, AI 직원들이 필요한 정보를 찾고, 목적에 맞게 정리하기 쉬워집니다.

### 포인트 ③｜AI 직원에게 상의하고 싶은 내용에 맞춰 정보를 좁히기

영업일보가 많을수록 모든 정보를 한 번에 AI 직원에게 공유할 필요는 없습니다.

예를 들어, “상담 중”, “거래 중”, “실패 주문·해지” 등 해당 건의 상황에 따라 일일 보고서를 분리해 놓으면, 상담의 목적에 맞는 정보를 쉽게 참조할 수 있습니다.

다음 제안을 검토할 때는 영업 상담 중인 사안에 한정하고, 패스(失注) 이유를 되돌아볼 때는 패스한 사안만을 대상으로 하도록, 확인하고 싶은 내용에 맞춰 고객, 기간, 사안의 상태를 지정해야 합니다.

과거 일보가 많을 경우 월별 또는 고객별로 주요 내용을 요약하여 정리하는 방법도 있습니다. 대상(주체)을 좁히면 AI 직원들이 필요한 정보를 더 쉽게 찾을 수 있으며, 이용 시 토큰 소비를 줄이기도 용이합니다.

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## AI 직원과 영업 담당자의 역할을 분리해야 한다.

일보 정보를 영업 활동에 활용하기 위해서는 AI 직원에게 맡길 업무와 사람이 수행할 업무를 분리하는 것이 중요합니다.

AI 직원에게 업무를 위임하는 것과 매일 보고서(日報)에서 특정 업무나 활동 내용을 찾는 것, 업무별 진행 상황 및 다음 액션을 한눈에 정리하는 것, 고객의 질문이나 요청 사항을 체계적으로 정리하는 것, 일정 기간 동안 움직이지 않는 업무를 추출하고, 담당자별 또는 기간별 활동 내용을 비교하며, 여러 일보에서 공통적으로 나타나는 경향을 요약하는 것.

사람이 하는 일 – 비즈니스 미팅 내용 및 고객 반응을 정확하게 기록하고 – 최신 일보를 AI 직원에게 공유하며 – 고객의 상황과 관계성을 고려하여 판단하고 – 제안 내용 및 연락 시점을 결정하며 – 계약의 우선순위 및 수주 가능성을 판단하고 – 예외적인 문의 및 개별적인 대응을 수행한다.

![画像](https://assets.st-note.com/img/1788599700-14YX8hTUKJCwzaNgZ5DxjI3p.png?width=1200)

AI 직원들은 다음 영업 활동을 계획하는 데 필요한 자료를 제공하는 역할을 수행한다고 여겨질 수 있습니다.

최근, 독서 앱의 노트에서 한 작가의 글을 읽었는데, 정말 감동받았습니다. 그 작가는 자신의 인생 경험을 바탕으로 소설을 써서, 그 내용이 제 자신의 인생에도 통하는 부분이 많아 깊이 공감할 수 있었습니다.

특히 인상 깊었던 것은, 그가 쓴 ‘별 그림자의 기억’이라는 소설입니다. 이 소설은 제2차 세계 대전 종전 직후 일본을 배경으로 주인공이 가족과 떨어져 홀로 살아가는 모습을 그리고 있습니다. 전쟁의 비참함, 사람들의 고통, 그리고 희망을 잃지 않고 살아가려는 사람들의 모습이 매우 현실적으로 묘사되어 있어, 읽고 나니 깊은 감동과 반성의 마음이 남았습니다.

그는 이 소설 속에서 전쟁 희생된 가족과 친구들의 이름을 언급하며 그들의 명복을 빌었습니다. 또한, 그는 전쟁으로 인해 발생한 피해를 극복하기 위해 사람들이 서로 돕고 의지하는 것의 중요성을 강조했습니다.

이 소설을 읽고 저는 다시 한번 평화의 소중함을 깨달았습니다. 그리고 전쟁의 비극을 반복하지 않기 위해, 우리는 항상 평화를 염원하고 평화를 위해 노력하며 계속해야 한다고 강하게 느꼈습니다.

이번 달에 도입 후 지원에 대한 문의가 있었던 고객님들을 정리하여 처리했습니다.

그러므로, AI 직원에게 자문을 구합니다.

그 답변을 보면서,

이 고객님께는 성공 사례를 소개해야 합니다. 자주 질문받는 내용을 제안 자료에도 추가하고, 이 건은 다음 제안 내용의 담당자와 함께 검토해야 합니다.

그렇기 때문에 구체적인 대응 방안을 결정하는 것은 영업 담당자의 역할입니다.

이러한 방식으로 역할을 분담함으로써 영업 담당자는 정보를 탐색하고 정리하는 데 소요되는 시간을 줄이고, 바로 앞에 있는 고객에게 제안하고 후속 조치를 취하는 데 집중할 수 있습니다.

다만, 영업일보 항목을 정하여 매번 기록했더라도 AI 직원들이 참조하는 일보가 최신 상태가 아니라면 현재 상황에 부합하는 답변은 얻을 수 없습니다.

일보 작성 및 AI 직원 공유를 연계하여 최신 정보를 확인하도록 운영합시다.

## 영업일보를 기반으로 AI 직원에게 자문해 보자

필요한 정보와 역할 분담이 정리되면, 실제로 AI 직원에게 상의해 보도록 합시다.

핵심은 “진행을 맡기고”라고 크게 위임하는 것이 아니라, “확인하고”, “정리하고”, “비교하고”와 같이 해 주기를 바라는 것을 구체적으로 전달하는 것입니다.

### 단계 1｜AI 직원 역할 전달

먼저, AI 직원에게 무엇을, 어느 정도까지 답변해 주기를 프로ンプ트를 통해 명확하게 전달해야 합니다.

> 
> 
> 당신은 영업일보 정보 확인 및 정리를 지원하는 AI 직원입니다. 공유된 영업일보 정보를 바탕으로 답변해 주세요. 건의 진행 상황, 고객 반응, 기존 대응 내용, 다음 액션이 파악되도록 정리해 주십시오. 일보에 기록되지 않은 내용은 추측하지 말고, “일보 정보만으로는 확인이 불가능합니다”라고 전달해 주세요. 또한, 영업상의 판단이 필요한 경우에는 결론을 내지 않고, 사람에 의한 확인이 필요한 점을 지적해 주십시오.
> 

신문에 실리지 않은 내용은 추측하지 말고, 판단이 필요한 사항은 반드시 다른 사람에게 확인하는 것이 원칙입니다.

### 단계 2｜확인하고 싶은 내용을 구체적으로 논의한다

특정 사건에 대한 확인입니다.

> 
> 
> 〇〇社에 대한 기존 비즈니스 협상 내용, 고객 반응, 현재 진행 상황, 다음 액션 플랜을 정리해 주십시오. 또한, 일일 보고서의 최종 업데이트 날짜도 알려주세요.
> 

다음 조치가 필요한 사건을 정리합니다.

> 
> 
> 영업일보를 바탕으로 다음 조치 사항 또는 마감일이 기록되지 않은 사안을 목록으로 정리해 주십시오. 고객명, 최종 대응일, 현재 진행 상황, 최근 상담 내용이 파악될 수 있도록 정리해 주십시오.
> 

고객 의견 요약

> 
> 
> 이번 달 영업일보를 바탕으로 고객님께서 문의하시고 요청하시고 느끼시는 질문, 요구 사항, 불안감을 정리하여 내용이 유사한 것은 통합하고 어떤 경향이 있는지 파악할 수 있도록 해주십시오. 각각, 근거가 된 영업일보 고객명과 날짜를 함께 기재해 주십시오.
> 

팀 활동 내용을 되짚어보며

> 
> 
> 이번 주 영업일보를 담당자별로 정리해주십시오. 상담 및 방문 고객, 주요 상담 내용, 다음 조치, 내부 공유가 필요한 사항을 모두 정리해 주세요.
> 

![画像](https://assets.st-note.com/img/1788599986-R7ndug5SBGDmUJzqTWYoVXfA.png?width=1200)

처음에는 “〇〇사의 다음 단계는?”, “이번 주 미팅 내용을 정리해”와 같이 평소에 진행하던 확인 사항부터 시작하면 순조롭습니다.

지속적으로 사용하면서,

- 다음 액션을 분리하여 기록하면 누락된 부분을 확인하기 쉬워요.
- 고객님의 질문을 모아 정리하면 제안 자료의 검토로 이어질 수 있습니다.
- 일보에 최종 업데이트 날짜가 있는 경우, 미결항을 쉽게 찾을 수 있습니다.
- 상담 시 반응을 기록해두면 다음 담당자에게도 업무 인수인계가 용이합니다.

이런 점들이 보이기 시작합니다.

그러면서 AI 직원에게 해당 정보를 참조하도록 하고, 회사의 영업 활동에 대한 답변을 얻을 수 있게 됩니다.

## 자, 이번에는 이 책에서 특히 인상 깊게 남았던 부분을 몇 가지 소개해 드리고 싶습니다.

가장 먼저, 166페이지에 있는 “비 오는 날의 독서” 묘사입니다. 주인공이 창가에 엉덩이를 붙이고 비 소리를 들으며 낡은 책을 읽어가는 풍경은 마치 자신이 그 자리에 있는 듯한 생생함이 있었습니다. 비 소리의 묘사가 매우 세밀하고, 실제로 비가 내리는 듯한 느낌에 빠져 이야기에 깊이 빠져들었습니다.

다음으로, 238페이지에 있는 “별 그림자의 기억” 장면입니다. 주인공이 밤하늘을 올려다보며 별빛을 떠올리는 장면은 어딘가 묘한 그리움이 들게 했습니다. 별의 묘사 또한 아름다웠고, 주인공의 감정과 닿아 독자들에게도 깊은 감동을 주었습니다.

마지막으로, 312페이지에 있는 “잊혀진 선율” 장면입니다. 주인공이 피아노를 연주하며 잃어버린 사랑을 떠올리는 장면은 애절하면서도 아름다운 멜로디를 연주하는 듯했습니다. 음악의 묘사가 매우 섬세하고, 주인공의 감정을 더욱 깊이 표현하여 독자들의 마음을 깊이 울렸습니다.

이러한 묘사들은 작가의 풍부한 상상력과 표현력으로 만들어진 것으로, 독자들에게 잊지 못할 독서 경험을 선사할 것입니다.

영업일보에는 각 상담에서 들은 고객의 의견, 제안에 대한 반응, 그리고 다음을 위한 액션이 축적되어 있습니다.

AI社員에게 일일 보고서 정보를 정리해 달라고 요청하면, 기존에 담당자별 기록에만 머물렀던 정보를 업무 진행 상황 파악, 제안 내용 검토, 팀 공유에 활용하기 용이해집니다.

오늘의 기사를 한 번도 새로 작성할 필요는 없습니다. 우선, 평소에 자주 찾던 정보나 주기적으로 검토하고 싶은 내용을 하나 정하여 AI 직원에게 문의해 보십시오.

매일 누적되는 영업일보를 다음 제안이나 행동으로 연결하는 정보로서 적극 활용합시다.

## 오늘부터 시작할 수 있는 3가지 핵심 포인트

![画像](https://assets.st-note.com/img/1788600151-4YSa9F0CInXxW23VJBumHPNb.png?width=1200)

오늘의 보고서에서 찾았던 정보를 선별하는 업무의 진행 상황, 다음 액션, 고객 문의 등 보고서를 다시 보는 상황을 되짚어 봅시다. 그 중에서도 찾거나 정리하는 데 시간이 오래 걸리는 정보를 하나 골라 보겠습니다.

AI社員이 답변하기 위해 필요한 정보를 확인하는 선택된 정보에 대해, AI社員이 답변하기 위해 필요한 항목이 일일 보고서에 기록되어 있는지 확인하고, 고객명이나 사안명 표기가 일관적인지, 최종 업데이트일이나 다음 조치 사항이 명확하게 기재되어 있는지 등을 함께 검토해 주시기 바랍니다.

먼저 실제 일일 보고서를 바탕으로 질문을 시도해 봅니다. “〇〇사의 현재 진행 상황과 다음 액션을 정리해 줘”와 같이 평소 확인하는 내용을 AI 직원에게 질문해 보세요. 답변을 보고 부족한 정보나 이해하기 어려운 부분이 있다면 일일 보고서 항목이나 AI 직원에게 전달하는 방식을 조정합니다. 이러한 교류를 반복하면서 회사의 영업 활동에 맞는 활용 방식이 조금씩 드러나게 됩니다.

## AI 직원 활용에 대해 언제든지 편하게 상담받으실 수 있습니다.

마지막까지 읽어주셔서 감사합니다.

영업일보의 형식이나 기록하고 있는 내용은 기업마다 다릅니다.

지금 사용하고 있는 영업일보에도 건 체류 및 제안 재검토, 팀 내 정보 공유에 활용할 수 있는 정보가 잠들어 있을지도 모릅니다.

일보 형식을 크게 바꾸지 않더라도, 목적에 맞게 항목과 공유 방법을 조정하면 AI 직원에게 위임할 수 있는 확인 및 정리 업무가 명확해집니다.

영업일보를 어떻게 활용해야 할지 고민될 때, 비즈허브AI의 지원 담당자에게 언제든지 상담을 요청해 주세요.

![](https://assets.st-note.com/img/1788600050-XZRPLsAyJbDUftgromNSElzK.png?width=1200)

**출처:** [note 원문](https://note.com/aika_lika/n/n805b4c2c15c0)

*번역: Gemma 3(.44) 초벌 + 교정 80청크*

[원문 보기](https://note.com/aika_lika/n/n805b4c2c15c0) | 출처: note.com