# 마이크론 CEO는 메모리 부족이 2028년 이후에도 지속될 가능성을 경고하며 “고객은 올해 지불한 가격보다 ‘훨씬 높은 가격’을 지불하게 될 것이다”

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> 게시판: 뉴스
> 작성자: tachikoma43
> 작성일: 2026-10-03T23:26:07.167Z

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미크론은 메모리와 저장 장치의 공급 부족이 2027년과 2028년까지 더욱 심각해질 것으로 전망했습니다. 산제이 메로트라 CEO는 수요와 공급이 균형을 이루는 시기를 예측할 수 없다고 설명하며, 부족이 2028년 이후에도 지속될 가능성을 시사했습니다. 또한, 2027년용 고대역폭메모리(HBM)에 대해 고객들이 2026년보다 훨씬 높은 가격을 지불하는 계약을 체결하고 있다는 사실을 밝혔습니다. 2026년 9월 30일에 개최된 2026년도 제4사분기 실적 발표회에서 메로트라 CEO는 2027년과 2028년 양년 동안 수요가 공급을 상회하며, 2026년보다 공급 부족이 더욱 심각해질 것으로 예측했습니다. 업계 각사가 공장 증설을 계획하고 있지만, 수요와 공급이 균형으로 돌아가는 시기는 아직 보이지 않는다고 밝혔습니다. 억, 만, 조 등의 숫자 및 단위는 그대로 유지합니다.

$MU: "2027년 및 2028년에는 2026년에 비해 메모리와 저장 장치의 공급-수요 조건이 훨씬 더 조여질 것으로 예상됩니다." pic.twitter.com/9OPIZmU9U6

가격 상승은 이미 다음 연도의 계약에도 반영되고 있습니다. 마이크론은 2027년에 공급할 HBM의 대부분에 대해 계약을 체결했으며, 메로트라 CEO는 “고객이 2026년보다 ‘훨씬 더 높은 가격’을 지불하게 될 것”이라고 설명했습니다. WinBuzzer에 따르면, HBM을 포함한 2027년 전체 생산량의 75% 초과에 대해 공급처가 결정되었으며, 고객과의 협의의 중심은 2028년 분으로 이동하고 있습니다.

배경에는 AI에 의한 메모리 수요 확대가 있습니다. AI 모델의 대규모화에 더해, 한 번에 다루는 정보량이나 동시에 처리하는 요청이 증가함에 따라 필요한 메모리와 저장 용량도 증가하고 있습니다. 수요는 AI 칩용 HBM뿐만 아니라, 서버에서 처리 중인 데이터를 유지하는 DRAM, 그리고 SSD에 사용되는 NAND 플래시에도 미치고 있습니다. 공급량 자체는 늘어나는 것으로 보이지만, Micron은 2027년과 2028년에 업계 전체의 용량 기반 출하량이 DRAM으로 매년 20%대의 상반초, NAND로 매년 20%대의 하반초 증가할 것으로 예측하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 수요에 뒤처지지 않고, 양년 모두 공급 부족이 지속될 것으로 보입니다.

마이크론은 증산을 위해 공장 건설을 가속화하고 있으며, 미국 아이다호주에 위치한 ID1 공장은 2027년 하반기, ID2 공장은 2028년 하반기에 웨이퍼 생산을 시작할 예정입니다. 일본 DRAM 공장의 확장 부분은 2028년 하반기에, 싱가포르의 새로운 NAND 공장은 2028년 하반기 생산 개시를 목표로 하고 있습니다. 다만, 신공장은 가동 직후부터 대량으로 출하될 수 있는 것은 아니며, 공급에 기여가 본격화되기까지는 수 개 분기 정도 소요될 것으로 설명하고 있습니다. 미래 수요로 거론되는 것이 자동 운전차와 하이퍼노이드 로봇 등 현실 세계에서 작동하는 “물리적 AI”입니다. 마이크론에 따르면, 레벨 4 이상의 자동 운전차에서는 일반적으로 200GB 초과 용량의 메모리와 수 TB 용량의 저장 장치가 필요하며, 하이퍼노이드 로봇에도 동 정도의 용량이 요구될 것으로 예상됩니다. 이미 여러 개의 물리적 AI 관련 고객이 차세대 제품의 샘플을 평가하고 있으며, 이 회사는 이 분야가 2020년대 말까지 메모리와 저장 장치의 수요를 크게 견인할 가능성이 있다고 보고 있습니다.

MUsays 인체형 로봇이 단위당 200GB+의 DRAM과 여러 테라바이트의 저장 공간이 필요할 수 있으며, 여러 물리적 AI 고객이 이미 차세대 제품을 샘플링하고 있습니다. Micron은 물리적 AI가 이번 10년 안에 메모리 및 저장 수요의 “중요한 동인”이 될 수 있다고 말합니다… pic.twitter.com/67K2xJbJWN

반도체 시장 상황에詳しい 미디어 컴퓨터월드는こうした 공급 부족이 기업의 장비 조달에도 영향을 미치고 있다고 보도하고 있습니다. 컴퓨터월드에 따르면, 시장 조사 기업 TrendForce의 예측에 따르면, 2026년 4분기에 기존 DRAM의 계약 가격은 전 분기 대비 10~15%, NAND 플래시는 15~20% 상승할 것으로 보입니다. 가격 상승 속도는 둔화되고 있지만, 공급 부족은 해소되지 않았습니다. TrendForce에 따르면, 메모리 제조업체는 첨단 제조 공정의 생산 능력을 고성능 서버용 제품에 우선적으로 투입하고 있습니다. 이 때문에 2027년에는 PC용 DRAM의 공급이 감소할 가능성이 있습니다. 스마트폰용으로도, AI 관련 제품에 생산 능력을 전환시키면서 공급이 제약되고 있으며, 소비자용 수요가 약해도 가격 상승이 지속되는 상황입니다. 구매하는 메모리의 용량을 줄이는 움직임도 나타나고 있습니다. TrendForce는 클라우드 사업자나 장비 제조업체가 2026년 상반기 이후 일부 서버에서 96GB 또는 128GB 메모리 모듈에서 32GB 또는 64GB 모듈로 구성 변경하고 있다고 보고했습니다. 또한, 다년간의 공급 계약을 맺은 고객은 계약 조건에 따라 가격 상승이 억제되는 한편, 계약이 없는 고객이나 계약량을 초과하여 추가 구매하는 고객에게 가격 인상 영향이 집중된다고 분석했습니다. 컴퓨터월드에 취재에 응한 Counterpoint Research의 닐 샤 씨는 기업이 장비의 업데이트 시점과 기존 설비 활용 방안을 재검토해야 한다고 지적했습니다. 일반적인 사무용 PC 등은 업데이트를 지연시킬 여지가 있는 반면, 핵심 시스템이나 기술자용 장비에서는 생산성 및 고장 위험에 미치는 영향도 고려해야 한다고 밝혔습니다. 또한, 클라우드로 이전해도 사업자가 하드웨어 및 전력 비용을 이용 요금에 전가할 수 있기 때문에 가격 상승을 회피할 수 없다고 설명했습니다. 그는 비용을 절감하기 위해 구형 세대의 메모리를 선택하는 데에도 주의를 촉구했습니다. 제조업체가 HBM이나 DDR5로 생산을 이전하면서 DDR4도 저렴하고 풍부하게 공급되는 상황이 아니게 되었습니다. 새로운 장비 구매 전에 가상 머신에 할당하는 메모리 용량 등을 재검토하고, 기존 설비로 무駄に使고 있는 메모리를 줄이는 것을 권고합니다.

[원문 보기](https://gigazine.net/news/20261002-micron-ceo-ram-supply/) | 출처: Gigazine